Анализ рынка включает в себя изучение. Анализ рынка товаров и услуг. Что дает маркетинговый анализ рынка товаров
Часто читатели задают мне вопрос: сколько стоит разработка грамотного бизнес-плана? И, нередко, узнав размер суммы (порядка 50-120 тысяч рублей), отказываются от идеи заказать создания документа на заказ, предпочитая либо самостоятельно набросать для себя вехи своих будущих действий по организации бизнеса, либо действовать по ситуации, не только не имея четкого представления о том, что такое анализ рынка, но и даже, что именно они будут делать через неделю месяц, год.
Раздел анализа рынка вашего бизнес-плана представлен после и должен предоставить подробный обзор отрасли, в которой вы собираетесь продавать свой продукт или услугу, включая статистику для поддержки ваших требований. В целом, раздел анализа рынка должен включать информацию о отрасли, вашем целевом рынке, ваших конкурентах и о том, как вы намереваетесь создать место для своего собственного продукта и обслуживания.
Что включает раздел анализа рынка в бизнес-плане?
Обширные данные для этого раздела должны быть добавлены в конец бизнес-плана в виде приложений, причем только самые важные статистические данные включены в раздел анализа рынка. Раздел анализа рынка должен включать следующие части. Эти данные должны включать демографические данные о группе, на которую вы нацеливаетесь, включая возраст, пол, уровень дохода и предпочтения в отношении образа жизни. В этот раздел также должны быть включены данные о размере, потенциале покупки и мотивации аудитории, а также о том, как вы намереваетесь выйти на рынок. Результаты теста рынка: здесь вы включаете результаты проведенного вами в рамках вашего первоначального исследование рынка. Подробная информация о вашем процессе тестирования и вспомогательной статистике должна быть включена в приложение. Время выполнения: время выполнения - это количество времени, которое требуется для выполнения заказа, как только покупатель совершит покупку.
Советы по написанию анализа рынка
- Каковы сильные и слабые стороны соревнования?
- Каковы потенциальные препятствия, препятствующие выходу на рынок?
Сумма для многих начинающих предпринимателей, особенно сейчас, когда экономические прогнозы на 2016 год весьма неутешительны, действительно оказывается неподъемной. Именно для таких категорий бизнесменов, я решил создать серию статей о том, как можно написать бизнес-план самому.
Продолжая раскрывать тему написания бизнес-плана, которая была начата в этих статьях: «Как написать титульный лист бизнес-плана », «Описание компании в бизнес-плане », «Описание услуг и продукции в бизнес-плане », представляю вниманию читателей следующую тему – «Анализ рынка в бизнес-плане». Ознакомиться с полной структурой документа можно по этой ссылке .
Поскольку большая часть раздела анализа рынка основана на необработанных данных, Интернет - отличное место для начала. Демографические данные могут быть собраны из серии, серия поисков может раскрыть информацию о вашем конкурсе, и вы можете провести часть своих маркетинговых исследований в Интернете.
Зачем необходим анализ рынка товаров
Одним из наиболее эффективных способов оценки возможностей вашего целевого рынка является просмотр ваших продуктов и услуг глазами покупателя. В чем проблема, которая должна быть решена? Как конкуренция решает эту проблему? Как вы решите проблему лучше или по-другому?
О чем этот раздел
Очень часто бывает, что, загоревшись идеей создания бизнеса, многие начинающие бизнесмены просто не имеют представления о той нише делового мира, место в которой они пытаются занять. В то время, как изучение целевого потребительского рынка, анализ его направлений, условий входа на этот рынок для новой компании, обстановка в целом, тенденции для развития, и многие другие факторы, влияющие на успешную деятельность компании, требуют тщательного изучения.
Это может быть полезно для вашей аудитории бизнес-плана, если вы включите резюме раздела анализа рынка, прежде чем погрузиться в детали. Это дает читателю представление о том, что произойдет, и поможет им быстро найти наиболее важные детали. Проведите тщательное исследование рынка.
Поместите необходимое время на начальном этапе исследования, чтобы исследовать рынок и собрать как можно больше информации. Отправляйте опросы, проводите и просите отзывы, когда у вас есть возможность. Затем используйте данные, собранные в качестве вспомогательных материалов для анализа рынка.
Конечно, для профессионального маркетолога эта часть создания бизнес-плана не вызовет особых затруднений, но что делать человеку, который и о самой специфике бизнеса имеет расплывчатое представление? Правильно! Искать необходимые материалы самостоятельно, и пытаться из найденного собрать общую картину. Поэтому я решил привести в статье как можно больше наглядных примеров, встречающихся в реальной жизни, для лучшего понимания вопроса.
Информация, которая носит высокий рейтинг, например статистика и показатели, включенные в анализ рынка, обычно легче понять, когда она представлена визуально. Используйте диаграммы и графики для иллюстрации наиболее важных чисел. В большинстве случаев те, кто читают ваш бизнес-план, уже имеют некоторое представление о рынке. Включите наиболее важные данные и результаты в раздел анализа рынка и переместите вспомогательную документацию и статистику в приложение.
Все статистические данные и данные, которые вы вносите в свой список, должны быть связаны с вашей компанией и вашими продуктами и услугами. Исследование рынка - это попытка собрать отчет о рынке по интересующему предмету или бизнес-интересам, запросив право. Он обычно ориентирован на потребителей, чтобы понять поведение покупателей, интерес и ожидания, но также может быть проведен в академических целях и исследованиях.
Описание рынка
В этом подразделе вам необходимо представить, как можно больше актуальной на текущий момент информации об обстановке на рынке, на котором вы собираетесь работать, показать, какие основные тенденции присутствуют в данной отрасли, какова картина ее развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Если бизнес-план готовится для получения инвестиций в кредитных организациях или у частных лиц, то нужно объяснить своим потенциальным инвесторам свои конечные цели организации компании, не только показать масштабы рынка, который вы собираетесь покорять (это может быть отдельно взятый регион, страна в целом, или взаимодействие с зарубежными партнерами), но и в следующих разделах обосновать реальность своих планов. Если вы пишете документ для личного использования, такой анализ рынка сбыта поможет вам увидеть вам реальную картину рынка, и оценить свои силы и возможности в осуществлении задуманного.
Исследование рынка стремится понять определенную «модель» на данном рынке, которая может быть разделена на основе географии, возраста, пола и других демографических данных, основанных на характере исследования. Эта «модель» дает представление о будущих тенденциях с использованием анализа тенденций, совместного анализа и анализа дерна.
Что такое анализ рынка
Опрос представляет собой набор вопросов, которые формируют анкету. На эти вопросы опроса, как правило, отвечают онлайн. Это полный набор выводов, сделанных из анализа опроса. Это включает в себя то, что представляет собой текущая тенденция и какие прогнозы выглядят. Хороший обзорный отчет формирует полный тезис, основанный на результатах маркетинговых исследований и анализе данных опроса.
Необходимо проанализировать состояние рынка сегодня, показать динамику цен за последние несколько лет (обычно это 5-летний период) привести мнение авторитетных, признанных экспертов о возможности развития данной сферы. Подробно опишите, как ваш продукт или услуга будут вписываться в общую схему рынка, какое влияние будущие изменения на этом рынке окажут на ваш бизнес, и какие меры будут приняты в связи с этим для поддержания стабильной работы компании.
Проведение успешных маркетинговых исследований и последующий анализ рынка требуют тщательного планирования и структурирования. Вот некоторые ключевые шаги, которые необходимо предпринять при проведении маркетинговых исследований. Задайте цели и цели, связанные с железом, для вашего исследования рынка. Ваше исследование рынка исследований так же хорошо, как и его опросные вопросы, и ваши опросные вопросы столь же ясны, как и ваши исследовательские цели.
Чтобы идентифицировать аудиторию, с которой вы хотите ориентироваться на исследование рынка, вам и вашей команде необходимо ответить на 2 основных вопроса. В каком географическом регионе вы будете ориентироваться на исследование? Каковы критерии отбора респондента для ответа на ваш опрос?
Пример написания
Рынок ____ по производству товаров ____ и/или оказанию услуг ____ на текущий момент является одним из наиболее активно развивающихся и наиболее перспективных отраслей, работающих в данном направлении. По итогам ____ года объем рынка составил ____ рублей, это больше на ____% по сравнению с предыдущим годом. Подробная динамика цен на рынке за последние 5 лет представлена Таблице №_ Приложения №_.
Как используется маркетинговое исследование
Отмечая важность научных исследований в области исследований на рынке, предприятиям, в частности, необходимо провести исследование рынка для успешных предприятий. Это включает в себя понимание поведения клиента в зависимости от характера вашего продукта, обслуживания клиентов, улучшения продукта и стоимости, функциональности, внешнего вида и т.д.
Хорошее исследование рынка позволяет компаниям понять, что будет самым выгодным способом позиционирования своего продукта на рынке. Хорошая бизнес-стратегия - это когда исследования, ориентированные на данные, используются для того, чтобы получить конкурентное преимущество по сравнению с существующей конкуренцией через места размещения творческих продуктов.
Исследование и анализ рынка сбыта, проведенные маркетинговыми компаниями, независимыми аналитическими центрами, отраженные в отчетах уже действующих в этой сфере компаний, предприятий, ведущих аналогичную деятельность, показывают, что в ближайшие __ лет прогнозируется значительное увеличение существующего рынка на __%. По умеренным оценкам специалистов минимальный объем отрасли составит ____ рублей.
Ничто не диктует путешествие продукта больше, чем его цена. Насколько потенциальные потребители готовы платить за новую функцию? Уменьшится ли ваша цена на продукт, если вы увеличите продажи или улучшите функциональность, увеличив объем продаж? На эти вопросы можно ответить только напрямую и исключительно для вашей аудитории через исследования рынка.
Что включать в анализ рынка
Наконец, все вышеизложенное объясняет, как вы намерены продвигать свою линейку продуктов - будь то посредством органических или платных рекламных акций. Взгляды, собранные в ходе исследований рынка, играют важную роль в понимании того, какой тип языка и основные моменты будут лучше всего работать в рекламных акциях. Именно по этой причине каждый успешный бизнес проводит тщательный анализ рынка посредством исследовательских исследований, прежде чем продвигать крупный маркетинговый, рекламный или рекламный драйв.
Насколько подробно нужно писать о состоянии рынка? Ведь подобное исследование может занять не одну сотню машинописных страниц! Здесь нужно учесть, что объем такого анализа напрямую зависит от уровня вашего будущего предприятия, его размера и ожидаемых перспектив.
Впрочем, даже если ваша предпринимательская деятельность будет охватывать лишь один небольшой городской район, такая масштабная оценка отрасли придаст значительный «вес» вашему бизнес-плану в глазах инвесторах, покажет им серьезность ваших намерений, позволит увидеть перспективы развития вашей компании, что может, кстати, положительно сказаться и на возможности увеличения инвестиций, либо дальнейшего сотрудничества в этом плане.
Качественное исследование рыночных исследований сосредоточено на сборе неструктурированных или полуструктурированных данных от целевых респондентов-респондентов и дает информацию о рынке из собранной информации. Фокус-групповые качественные исследования обычно включают в себя привлечение нескольких человек для группового обсуждения на определенном предмете. Вопросы обычно основаны на «если» вокруг определенного продукта или предмета интереса.
Физические фокус-группы становятся все более и более неясными с ростом таких платформ, как Сообщества, где как сбор данных, так и анализ рынка могут быть сделаны в одной онлайн-платформе. Одним из успешных и все еще широко используемых методов качественного исследования является проведение интервью по вызову, в основном используемое, когда респондент является бизнес-лидером или старшим должностным лицом. Это позволяет исследователю «открывать» беседу таким образом, чтобы исследование звучало скорее как беседа, которая охватывает множество интересующих тем, и менее похоже на опрос.
Но ничего страшного нет и в том случае, если при планировании бизнеса, не требующего солидных финансовых «вливаний», либо, если найти точные и детальные данные по рассматриваемой отрасли просто невозможно (это может быть ноу-хау, или узкоспециализированное направление), тщательный анализ проведен не будет. Иногда вообще можно обойтись собственным «выкладками», личной оценкой рынка и прогнозом на будущее. Разумеется, подкрепленных каким-то логическим обоснованием.
Инновационные исследования, также называемые инновационными играми, являются специализированными исследованиями фокус-групп, в которых конечной целью являются инновационные идеи толпы-источника. Платформы, подобные сообществам, позволили предприятиям проводить такие качественные исследования удаленно и использовать глобальные респонденты. Это позволяет организациям получать лучшие идеи от лучших умов без барьера физического присутствия.
Какие существуют виды исследования рынка?
Учитывая, что качественные исследования рынка по своей природе проводятся в меньших масштабах, чем количественные исследования, ориентированные на исследования, они относительно дешевле. Благодаря открытой природе качественных исследований и свободе исследователя, чтобы глубже погрузиться в любой предмет интереса, эти исследования могут обеспечить глубокое понимание ближайших аспектов исследования.
Пример написания
Исходя из того, что предлагаемый Компанией продукт/услуга предлагается на рынке относительно недавно (не более ___ лет), и рынок реализации находится в стадии формирования, оценить его реальные объемы роста на ближайшие ___ лет весьма сложно. Хотя, уже сегодня можно утверждать, что данную отрасль ожидает стремительный подъем.
Тот же характер качественных исследований, которые дают глубокую информацию, также несет ответственность за большую гибкость, которой они обладают. Это дает исследователю возможность идентифицировать интересующие темы, поскольку разговор продолжается с респондентами и погружается глубже.
Качественное исследование рынка является популярным вариантом, когда целью исследования является поиск ответов на «почему», то есть причины возникновения, событий или действий, которые требуют вежливого ответа респондентов на ключевые вопросы. Количественные исследования рынка используются организациями и исследователями для проведения исследований рыночных исследований посредством структурированных вопросников и использования методов анализа статистических данных для получения значимых и действенных идей.
Этот факт подтверждается ежегодным увеличением продаж на __%, и количеством выпускаемого и реализуемого товара ежегодно на __ единиц. Также можно отметить увеличение внимание к данной отрасли крупных компаний, таких как ____, ____, что в свою очередь может говорить о том, что перспективы развития рынка весьма высокие.
Обязательно рассмотрите специфичные особенности выбранной вами отрасли бизнеса – каковы условия для входа на данный рынок, присутствует ли фактор сезонности, можно привести примеры начинания других компаний в этой сфере. Раскройте особые цели своего выбора для бизнеса, если они имеются. Самое главное при определении своего «места» в будущем сегменте рынка, своей доли в общем объеме продаж, производства, и т.д. – объективность. Будьте реалистами, и в бизнес-плане описывайте реальные факты, и не свои мечты. Как можно более чаще приводите экспертные оценки и результаты многосторонних исследований.
В то время как может показаться упрощенным, для них есть подробные сведения - вопросы с одним выбором, вопросы с несколькими вариантами ответов, вопросы оценки шкалы и т.д. существуют также несколько типов шкал и вопросов, таких как семантическая дифференциальная шкала, шкала Ликерта, дихотомический вопрос тип и т.д.
Определение объема рынка
Более того, чтобы исследователю было проще создавать опросы, существует более 250 готовых шаблонов опроса для простого выбора, редактирования и отправки! Относится так же, как и к обзору, как и к логике и методам ветвления, используемым в опросе. Идея хорошего дизайна обследования заключается в том, чтобы сделать опросы более точными для респондентов, обеспечивая при этом последовательный брендинг и персонализацию, чтобы сделать эти онлайн-опросы визуально привлекательными.
Исследование потребителей предлагаемой продукции
Исследование целевой аудитории, для потребления которой предназначен ваш продукт – это один из самых важных шагов в составлении бизнес-плана. В первую очередь нужно указать, для какого рынка предназначен ваш продукт – потребительского (т.е. для конечного потребления после приобретения), или промышленного (для дальнейшего использования в производстве, либо перепродаже).
Выход на потребительский рынок подразумевает под собой исследование целевой аудитории клиентов, их социальная категория, пол, возраст, семейное положение, уровень образования, уровень дохода, место проживания, характер работы, увлеченность, покупательское поведение, и многие другие факторы.
Пример написания
Целевая аудитория потребителей продукта, производимого Компанией – женщины и мужчины в возрасте от __ до __ лет, состоящие/не состоящие в браке, имеющие/не имеющие детей, со средним/высшим образованием, с уровнем дохода от __ до __ рублей в месяц/год, занятые на полном рабочем дне/частично занятые, не работающие/пенсионеры/учащиеся, проживающие в города с населением от ____ человек/сельских поселениях/, увлекающихся ____.
Опишите поведение покупателей при приобретении вашей продукции, укажите, чем именно они руководствуются при выборе товара/услуги, если не конкретно вашего товара, то сходного по признакам. Если у вас есть информация о проведении маркетинговых исследований в этой области, тестах на специально отобранных группах людей, приведите их в своем анализе. Сюда можно также добавить отзывы покупателей о предлагаемом продукте, или аналогичных товарах/услугах.
Подробную информацию о том, как нужно исследовать целевую аудиторию можно найти здесь -
Методы продвижения продукции на рынке
Собственно, здесь все понятно из подзаголовка. В этом разделе вы должны показать способы, с помощью которых вы будете продвигать свой товар на рынке. Один из моментов, на которые следует обратить самое пристальное внимание – это ценовая стратегия компании. В первую очередь именно стоимость предлагаемого продукта влияет на уровень его продаж, и, соответственно, объем прибыли.
Причем в бизнес-плане должны быть приведены все расчеты по формированию цены на товар, анализ цен на аналогичные товары у конкурентов, возможности колебания цен в сторону увеличения или уменьшения, причины возникновения таких ситуаций.
Пример написания
При установлении цены на продукцию были учтены: себестоимость производства одной единицы, расходы на передвижение по логистической цепочке, стоимость аналогичного товара у конкурентов.
При установлении среднерыночной стоимости на реализуемую продукцию, компания выйдет на планируемый объем прибыли через __ дней/месяцев/лет. Но так как наш продукт обладает дополнительными уникальными параметрами (перечислить), появилась возможность назначить цену за единицу продукции на __% выше средней цены на рынке.
Результаты проведенного опроса среди потенциальных покупателей показали, что имеется достаточно высокая потребность в таком продукте, и большинство считают предложенную стоимость приемлемой, и готовы приобрести продукцию по такой цене.
Если у вас уже будет составлен прайс-лист на предлагаемую продукцию, обязательно его приложите к бизнес-плану. Используйте в описании самую эффективную существующую схему продаж - предложение товара или услуги:
- Нужным людям – своей целевой аудитории
- В нужное время – исходя из занятости этой же целевой аудитории
- В нужном месте – исходя из места проживания целевой аудитории
- В необходимом количестве
- По приемлемой для вас и для них цене
- По возможности с минимальными для вас расходами
Кроме ценовой политики укажите инструменты, с помощью которых вы собираетесь сделать свой товар известным для потребителей, схему его распространения, способы стимулирования продаж, возможность сервисного, гарантийного, и постгарантийного обслуживания, возможность обратной вязи с покупателями.
Помимо описания этих методов обоснуйте их эффективность в отношении предлагаемой продукции, почему вы выбрали именно их, а не любые другие, рассмотрите применение «традиционной» рекламы в СМИ, интернете, возможность проведения различных акций, установления скидок, принятия участия в выставках, и т.д.
Анализ конкурентов
Исследование деятельности конкурентов, работающих в этой же отрасли, или смежных сферах – это обязательная часть любого бизнес-плана. Анализ конкурентов бизнес-план должен отражать по возможности подробно и четко. Разделите конкурентов на прямых и косвенных. Укажите их положение в данном сегменте рынка, долю в общем картине продаж, уровень доходов, способы рекламы, используемое оборудование и технологии, кадровые ресурсы – в общем, все, что удастся узнать.
Для начала работы, выпуска новой продукции, поддержания стабильного спроса, увеличения продаж предприятию нужна информация о деловой среде, конкурентах и потребителях. Цель исследования рынка - это получение как можно более полной информации о субъектах и объектах рынка, внешних факторах и тенденциях для принятия решений в сфере производства и продажи
Какие направления включает анализ рынка
Для принятия решения о возможности выхода на рынок товаров или услуг необходимо детальное исследование рынка:
- Определение его типа.
- Изучение
- Анализ конъюнктуры.
- Выделение целевых сегментов.
- Позиционирование.
- Прогноз объемов реализации.
Если выход на рынок уже состоялся, предприятие успешно работает и приносит прибыль, регулярное изучение рынка все равно необходимо. Оно может быть неполным, а включать лишь интересующие на данный момент сведения, которые позволят сохранить и усилить позиции, предусмотреть возможные изменения спроса.
Определение типа рынка и его структуры
В самом начале исследования или товаров необходимо определиться с типом рынка:
- местный, национальный или мировой;
- монополистический, олигополистический, со свободной конкуренцией;
- рынок товаров, услуг, сырья, труда, капиталов, инноваций, ценных бумаг;
- оптовый или розничный.
- рынок потребителей или производителей; в первом случае позиции покупателей сильнее, чем у продавцов, во втором - наоборот;
- рынок потребителей или предприятий (покупателями являются фирмы);
- закрытый или открытый.
Кроме определения типа рынка, необходимо также охарактеризовать его. Рынок может быть развивающимся или затухающим, ограничиваться правовыми нормами или экономическими условиями.
Следующим этапом является выявление разделение потребителей на сегменты, изучение потребностей отдельных групп. Исследование рынка на данном этапе ставит своей задачей подготовить информацию для выявления самых привлекательных сегментов для конкретного товара или услуги.
Анализ конъюнктуры
Исследование рынка товаров (услуг) обязательно включает в себя изучение конъюнктуры. Эта работа заключается в определении и анализе:
- рыночных показателей;
- занимаемых разными предприятиями долей рынка;
- показателей спроса на товар или услугу;
- показателей предложения, производства;
- ценообразования.
Оценка конъюнктуры не ограничивается изучением внутренних особенностей рынка. Для маркетинга важно определить, как будут меняться условия. Поэтому исследование рынка включает в себя анализ внешних факторов: политическая, экономическая, культурная, социальная обстановка в стране, мировые тенденции на схожих рынках, новые технологии, состояние рынка труда, законодательная база.
Оценить влияние внешних факторов и их интенсивность бывает крайне сложно. Для этого надо определить набор наиболее важных показателей и рассмотреть их влияние на изучаемый рынок.
Выявление целевых сегментов
После проведения и изучения его конъюнктуры приходит время выбора целевых групп потребителей. Для определения привлекательности конкретного сегмента существуют такие критерии:
- интенсивность конкуренции;
- легкость, доступность привлечения клиентов;
- возможность воздействия;
- размер сегмента;
- сходство потребителей из этой группы;
- темпы роста количества представителей сегмента.
Целевых сегментов может быть несколько. Каждая фирма стремится увеличить объемы продаж, но есть предел возможностей. Для определения оптимального количества сегментов, которые может обслужить предприятие, применяется два способа освоения рынка:
- Концентрированный метод подразумевает поэтапное освоение сегментов.
- Дисперсный метод заключается в попытке освоить весь рынок товара или услуги и дальнейший отказ от неперспективных сегментов.
Исследование рынка предполагает регулярный анализ освоенных сегментов, потенциальных клиентов, уже интересующихся товаром и неосвоенных «территорий».
Позиционирование
Исследование позволяет определить, какие конкурентные преимущества есть или могут быть у данного товара или услуги. Позиционирование означает необходимость найти свое место на рынке, на котором уже продаются аналогичные или похожие по своим свойствам продукты.
Исследования, анализ и самый профессиональный маркетинг не помогут сделать товар привлекательнее в глазах потребителя, если он не удовлетворяет их потребности. А они растут и меняются, поэтому необходимо вовремя реагировать на эти изменения, следить, чтобы конкурентоспособность продукта на рынке не снижалась.
Позиционирование может идти в одном из двух направлений:
- заполнение рыночной ниши, потребности которой не удовлетворяются конкурентами;
- выход на рынок с такими же или очень близкими к одному из конкурентов преимуществами.
Прогноз объема продаж
Исследование товарных рынков будет неполным без определения прогнозных показателей развития рынка и конкретного предприятия. Именно прогноз является ориентиром для принятия решений. Потребности и желания потребителей, выход новых товаров на рынок, действия конкурентов, внешние факторы - все это находится в постоянном движении и меняет условия на рынке.
Если вовремя не составлен прогноз и не приняты соответствующие решения, то исследование рынка станет бесполезным. В долговременной перспективе и в бизнес-планировании составляется сразу 3 прогноза: оптимистичный, наиболее вероятный и пессимистичный. Для полной картины можно изучить влияние определенных факторов на прогнозные показатели. Например, если усилить систему сбыта, то сколько на это понадобится средств и времени и как это поможет увеличить продажи и прибыль.
Прогноз объемов продаж является завершающей стадией исследования рынка и помогает правильно организовать финансовые потоки, производственный процесс, маркетинговую деятельность.
